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【天铁股份】花旗:敏实股价有四大催化剂 大升目标价至52.6元

时间:2020-11-11 18:27 来源:未知 作者:admin

  花旗发表研究报告,将敏实集团(00425)目标价由33.2元升至52.6元,评级“买入”,以反映全球新能源车零部件需求的增长前景可见性提升、产能利用率复苏及明年内地私家车销售复苏等。

  该行相信公司有四大催化剂,包括:给CATL德国厂房的供应将在2021年下半年开始量产;公司获取了Tesla(TSLA.US)于柏林Gigafactory的Model Y铝零件订单,料将在2021年5月开始量产;股份将在未来数月被纳入MSCI指数;而长远公司亦计划在A股上市。

  公司管理层指,敏实美国业务已全面复苏,而欧洲业务已复苏九成,管理层认为疫情爆发第二波不会为海外生产带来显著的影响,并估计复苏势头应维持至年底。踏入2020年下半年,管理层估计收入及净利将较上半年复苏,2020财年资本开支指引为23亿元人民币,在传统产品投资上保持严格的管控。

  管理层还预期,下半年整体毛利率将有改善,主要是受惠收入复苏、产能利用率改善,以及海外厂房重启等。花旗预计,下半年整体毛利率将逾30%。

(责任编辑:小编)

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